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    11月8日同花順早間必讀:中共中央、國務院發布深入打好污染防治攻堅戰的意見

    一、A股早報

    【行情回顧】

    上周五A股三大指數集體低開,滬指全天呈現震蕩下挫態勢,午后滬指再度失守3500點并跌超1%,深成指、創業板指早盤沖高回落,午后雙雙翻綠收跌。

    行業板塊方面,文化傳媒、安防設備、軟件服務、電子信息、電信運營等漲幅居前,煤炭行業、電力行業、化學原料、化肥行業、鋼鐵行業等跌幅靠前;題材方面,華為歐拉、元宇宙、NFT概念、云游戲、虛擬現實等概念表現搶眼。

    【重大新聞】

    中共中央、國務院:發布關于深入打好污染防治攻堅戰的意見。到2025年,單位國內生產總值二氧化碳排放比2020年下降18%。到2035年,美麗中國建設目標基本實現。支持有條件的地方和重點行業、重點企業率先達峰。原則上不再新增自備燃煤機組;堅持“增氣減煤”同步;重點區域的平原地區散煤基本清零;重點區域嚴禁新增鋼鐵、焦化、水泥熟料、平板玻璃、電解鋁、氧化鋁、煤化工產能,合理控制煤制油氣產能規模,嚴控新增煉油產能。把生態文明教育納入國民教育體系,加強塑料污染全鏈條防治;建立綠色消費激勵機制。

    新浪:海關周日公布數據顯示,10月我國貿易順差845.4億美元,同比增加47.5%,創下有歷史記錄以來的新高。市場人士表示,10月出口額同比增速較上月略降,但仍保持偏高水平,超出市場普遍預期,雖然10月進口額增速出現小幅回升,但當月貿易順差規模仍創下有歷史記錄以來的新高。

    商務部:中國實施RCEP已準備就緒,商務部將會同有關部門適時出臺《關于高質量實施RCEP的指導意見》,為各地方、各行業把握協定機遇、實現更好發展提供指導和服務。

    廣東證監局:日前對轄區基金管理公司、基金銷售機構下發《關于規范基金投資建議活動的通知》,隨著多地證監局紛紛跟進,最近一周,多家基金銷售機構迅速暫停旗下互聯網平臺上的基金組合跟投。

    國家電網:經營區電煤庫存回升至9932萬噸,電煤可用天數回升至20天。有序用電規模明顯減少,全網最大有序用電規模大幅下降,電力缺口明顯縮小。截至11月6日,除個別省份、局部時段對高耗能、高污染企業采取有序用電措施外,全網有序用電規模接近清零。

    MSCI官網:將于北京時間11月12日宣布半年度指數評審結果,涉及MSCI中國A股在岸指數等。

    市場監管總局:向全國互聯網平臺企業和各地市場監管部門下發《關于規范“雙十一”網絡促銷經營活動的工作提示》。其中提到,禁止采取“先提價后打折”等違法方式開展促銷。

    中核集團:繼華龍一號海外示范工程巴基斯坦卡拉奇3號機組熱試成功之后,11月6日,隨著第1組燃料組件入堆,華龍一號示范工程第2臺機組——中核集團福清核電6號機首爐燃料裝載正式開始,標志著該機組進入主系統帶核調試階段,向建成投產邁出了重要一步。

    【重點公告】

    重大事項>>>

    寧德時代(300750):擬在貴州、廈門建設電池生產基地;

    長安汽車:子公司引入寧德時代等參與本次增資擴股;

    萬科A:擬分拆所屬子公司萬物云到香港聯交所上市;

    百大集團(600865):花樣年項目逾期;

    盛天網絡(300494)收關注函:要求公司具體說明現有業務與元宇宙概念的關聯性;

    神火股份(000933):監事曹興華因涉嫌內幕交易被證監會立案;

    億緯鋰能(300014):擬62億投建磷酸鐵鋰電池等生產線項目;

    天下秀(600556):股價波動幅度較大 可能存在概念炒作風險;

    九鼎投資(600053):關于公司董事被刑拘純屬謠言 并不屬實。

    業績/經營數據>>>

    牧原股份(002714):10月生豬銷售收入71億元 商品豬銷售均價環比上升3.39%;

    江淮汽車(600418):10月純電動乘用車銷量1.11萬輛 同比增長94.38%;

    廣弘控股(000529):10月中重卡銷量613輛 同比下降39.49%;

    越秀地產:10月合同銷售額105億元人民幣,同比下降約28%;

    世茂股份(600823):1-10月銷售簽約金額約256億元 同比增長27%;

    金地集團(600383):10月實現簽約金額165.2億元 同比降17.5%;

    長電科技(600584):大基金減持5%股份 持股降至14%。

    募資>>>

    嘉元科技:擬定增募資不超過49億元 用于高性能鋰電銅箔等項目。

    投資并購>>>

    華友鈷業(603799):擬收購圣釩科技100%股權 擴充磷酸鐵鋰業務;

    尚緯股份(603333):子公司擬7億元投建特種電纜產業園項目;

    深圳新星(603978):擬7億元投建年產1.5萬噸的六氟磷酸鋰項目;

    京能電力(600578):與實控人共同增資子公司 用于十堰二期項目;

    國檢集團(603060):與全資子公司聯合收購安徽元正55%股權。

    股權轉讓>>>

    交大昂立(600530):中金集團及一致行動人擬協議轉讓15.97%股份;

    尚緯股份:實控人擬協議轉讓13.2%股份;

    南方軸承(002553):擬擇機減持泛亞微透12.86%股份。

    中標/合同>>>

    湯臣倍?。?00146):簽署FRUITFLOW®供應和研發支持戰略合作框架協議;

    中原環保(000544):中標新密市鄉村振興基礎設施建設PPP項目;

    安利股份(300218):與谷歌公司簽訂硬件供應協議,主要為谷歌公司提供生態功能性聚氨酯復合材料;

    高能環境(603588):中標岳陽市項目,項目招標人預算總額約為1.6億元;

    國泰集團(603977):子公司簽訂鉭鈮礦業務戰略合作框架協議;

    仕凈科技(301030):參與5GW高效太陽能電池片項目 項目預計含稅金額約為3.1億元;

    東方雨虹(002271):與瑞和股份(002620)共同推動“BAPV”和“BIPV”光伏發電項目。

    審批>>>

    力生制藥(002393):子公司頭孢地尼分散片通過一致性評價;

    翰宇藥業(300199):注射用生長抑素通過一致性評價;

    國邦醫藥(605507):子公司頭孢丙烯原料藥獲歐洲藥品質量管理局CEP證書;

    艾迪藥業:ACC008片Ⅲ期臨床試驗首例受試者成功入組;

    復旦張江:注射用FDA018抗體偶聯劑Ⅰ期臨床試驗完成首例受試者入組;

    京新藥業(002020):EVT201膠囊研究結果達到預設標準。

    異動>>>

    兩連板清水源(300437):公司未來的整體經營業績存在不確定性;

    兩連板圣龍股份(603178):目前新能源車相關配套產品收入占比較??;

    中天科技(600522):高端通信相關資產剩余賬面金額15.94億元 仍存在一定減值風險。

    增減持>>>

    科翔股份(300903):股東擬合計減持不超7.18%股份;

    東鵬控股(003012):上海喆德等擬合計減持不超6%股份;

    前沿生物:南京晟功擬減持不超5.51%公司股份;

    佳力圖(603912):控股股東擬減持不超3%公司股份;

    山東路橋(000498):鐵路基金擬減持公司不超2%股份;

    德恩精工(300780):3名股東及高管擬合計減持不超1.8%股份;

    永輝超市(601933):董事長完成本年度第二次增持計劃 支出1.5億元;

    片仔癀(600436):控股股東累計減持公司1%股份;

    三安光電(600703):大基金累計減持1%公司股份;

    金風科技(002202):三峽能源(600905)近期減持公司1.23%股份。

    回購>>>

    恒力石化(600346):擬5億元-10億元回購股份。

    其他>>>

    奧維通信(002231):實控人犯虛開增值稅專用發票罪 判處有期徒刑十二年;

    四創電子(600990):公司涉及重大仲裁,要求亳州金地支付2.86億元合同款;

    天賜材料(002709):液體六氟磷酸鋰等裝置進入試生產階段;

    麥迪科技(603990):決定終止對美貝爾醫療美容集團股份有限公司的股權收購事項;

    百傲化學(603360):終止收購大連匯宇鑫100%股權;

    藍光發展(600466):累計到期未能償還的債務本息金額合計241.71億元;

    紫金礦業(601899):投資天風期貨獲證監會核準;

    上海港灣(605598):獲得國家技術發明獎二等獎;

    百傲化學:終止收購大連匯宇鑫;

    天地科技(600582):擬分拆所屬子公司至科創板上市。

    【機構觀點】

    國泰君安:市場并無系統性調整風險,逢低布局低估值板塊為最優解

    本周市場震蕩調整,上證指數自8月底以來再次下穿3500點。此輪調整源于負面預期在短期的集中匯聚,市場并無系統性調整風險。當前市場對分子端下行預期充分,對分母端降準預期修正亦已反應充分,往后看我們認為跨年行情將隨年底政策不確定性的下行徐徐展開。

    行業配置:從周期向消費,從高估值進攻向低估值防御。1、消費:逐步邁出預期底部,推薦業績有支撐且負面預期淡化的白酒/生豬/乳業/汽車零部件等方向;2、券商/銀行:券商在財富管理驅動下二次成長、行情持續性將超預期,銀行Q3盈利繼續向上,資產質量持續好轉;3、新能源:高景氣方向仍具稀缺性,推薦新能源車/光伏/綠電等方向。

    華安證券:風險正在釋放,等待布局新機會

    四季度A股市場向下波動的特征逐步放大,市場主線切換頻繁,但從成長新能源核心賽道繼續領跑,疊加漲價帶來的通脹預期抬升下消費板塊階段性反彈,可以看到配置正處于過渡的均衡階段。經濟和政策方面,考慮到當前四季度經濟壓力逐級加大,明年一季度將是經濟下行壓力最大的時刻,疊加以動力煤為代表的大宗商品價格最高點過去,仍將有一定概率出現跨周期調節。若出現貨幣政策的寬松,那么在流動性層面將對成長板塊形成支撐。消費方面,隨著成本上移,國內下游消費頻繁出現調價,帶動通脹預期的抬升,漲價主線帶來板塊的階段性反彈。

    11月的配置機會繼續保持均衡態勢,逐步開始布局,成長繼續聚焦新能源賽道,包括綠電的光伏、風電、儲能,以及新能源車產業鏈;消費關注結構性機會,景氣底部回升的汽車;同時配置低估值銀行作為防御。

    興業證券:主線正回歸成長 科技科創吹響反攻號角

    10月下旬以來,煤炭、石油、地產、鋼鐵等周期行業二次殺跌,市場進入交易“衰退”的階段。市場資金正逐步從周期板塊去尋找新的方向??萍伎苿摲较蛟诮洑v7月以來的調整后,當前隨著大宗品價格回落、“類滯脹”擔憂漸退,壓制板塊的因素已逐步解除。近期TMT、軍工等板塊再度領漲,科技科創已吹響反攻號角。隨著投資時鐘轉向“衰退”,“寬貨幣、穩信用”環境下,主攻方向將進一步回歸高景氣、高增長的科創、科技。

    二、海外早報

    【行情回顧】

    美股:上周五,道指漲幅0.56%,報36327.95點,周漲1.42%;標普500指數漲幅0.37%,報4697.53點,周漲2.00%;納指漲幅0.20%,報15971.59點,周漲3.05%。

    歐洲:上周五,德國DAX指數漲0.15%,報16054.36點,周漲2.33%;法國CAC40指數漲0.76%,報7040.79點,周漲3.08%;英國富時100指數跌0.33%,報7303.96點,周漲0.92%。6

    黃金:上周五,COMEX 12月黃金期貨收漲1.3%,報1816.80美元/盎司。周漲2.02% 。

    【財經要聞】

    輝瑞披露新冠口服藥顯著降低住院概率

    周五盤前,全球醫藥行業市值第一的輝瑞公司發布聲明,表示公司研發中的蛋白酶抑制劑PF-07321332與抗病毒藥利托納韋聯合使用,在實驗中能夠將輕、中癥且存在基礎疾病的患者住院或死亡概率降低89%。輝瑞公司將向美國FDA申請緊急使用授權。

    受到這一消息影響,輝瑞股價周五大漲10.86%,市值達到2725億美元。疫苗概念股BioNTech、Moderna跌幅均接近20%。需要強調的是,新冠口服藥是控制疫情的重要工具,但無法替代疫苗的作用。

    美國10月非農就業人數增加53.1萬

    當地時間11月5日,美國勞工部公布的數據顯示,10月美國非農就業人數增加53.1萬,好于市場預期的45萬。休閑和酒店業、商業服務、制造業、運輸和倉儲等領域的就業人數增長顯著,公共教育領域的就業人數則有所下降。

    北美肥料價格指數再創歷史新高

    當地時間周五,Green Markets北美肥料價格指數繼續創出歷史新高。這項始于2002年的價格指數在周五續漲3%至1048美元/短噸,在過去的一年半時間里已經翻了三倍有余。造成最近一輪化肥價格走高的原因正是此前的歐洲天然氣危機,歐洲大陸上多家大型氮肥廠因為無法承擔高昂的生產成本紛紛關門,從而造成全球范圍內的供給短缺。

    亞馬遜等公司向FCC申請部署3.8萬顆低軌寬帶衛星

    根據媒體統計,在本周截止的美國聯邦通訊委員會(FCC)最新一輪商用頻譜許可證受理窗口中,亞馬遜、波音等公司總共提交近3.8萬顆低軌寬帶衛星部署的申請。分析指出,這種做法的意圖在于先圈住未來發展的空間,再研究如何實現如此大規模的部署。

    三、疫情動態

    根據Worldometer實時統計數據,截至北京時間11月8日6時30分,全球累計確診新冠肺炎病例250584988例,累計死亡病例5064202例。全球單日新增確診病例352844例,新增死亡病例4826例。

    數據顯示,美國、俄羅斯、英國、土耳其、德國是新增確診病例數最多的五個國家。墨西哥、俄羅斯、烏克蘭、印度、羅馬尼亞是新增死亡病例數最多的五個國家。

    國家衛健委:11月6日31個省區市和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例74例,其中本土病例50例(河北21例,其中辛集市18例,石家莊市3例;遼寧9例,均在大連市;黑龍江6例,均在黑河市;四川4例,均在成都市;河南3例,其中鄭州市2例、周口市1例;云南3例,均在德宏傣族景頗族自治州;甘肅2例,均在蘭州市;江西1例,在上饒市;寧夏1例,在銀川市);新增無癥狀感染者35例,其中本土21例。

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