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    新能源主線繼續領跑 機構建議布局“跨年行情”

    11月8日,新能源板塊再次點燃市場熱情。其中,鋰電池股大幅領漲,億緯鋰能(300014)股價創歷史新高,板塊內多只個股漲停。截至收盤,上證指數報3498.63點,漲0.20%;深證成指、創業板指分別上漲0.32%、0.82%,科創50指數漲0.29%。

    從盤面上看,昨日市場分化顯著,鋰電、儲能等新能源板塊高歌猛進,醫療、醫藥板塊則深度回調,其中生物疫苗概念跌幅靠前,康希諾-U大跌10.24%,復星醫藥(600196)、沃森生物(300142)等下跌4%左右。同時,旅游、航空等板塊則再度反彈。

    在鋰電池板塊,億緯鋰能昨日上漲超15%,股價創歷史新高,天齊鋰業(002466)、石大勝華(603026)、璞泰來(603659)等漲停。消息面上,近日億緯鋰能公布第三期限制性股票激勵計劃(草案),同時公司還擬投資逾60億元建設磷酸鐵鋰電池項目。萬聯證券認為,頭部電池企業近來大幅調升磷酸鐵鋰電池產能,預計明年磷酸鐵鋰電池裝機量增幅仍將保持高位。

    上周五,輝瑞宣布其新冠治療口服藥物可減少89%的新冠肺炎非住院患者的住院或死亡率。受此消息影響,昨日開盤生物疫苗板塊集體大跌,康希諾-U、沃森生物、復星醫藥、智飛生物(300122)等跌幅居前。

    而疫情后經濟復蘇概念股則集體走強,旅游酒店板塊表現強勢,首旅酒店(600258)漲停,錦江酒店(600754)、凱撒旅業(000796)、宋城演藝(300144)、長白山(603099)等紛紛反彈。在航空運輸板塊中,中國國航(601111)、南方航空(600029)上漲超6%,春秋航空、中國東航(600115)等跟漲。在港股市場,航空、機場等板塊同樣大漲。

    國信證券認為,民航運力的引進已連續兩年收緊,且未來一段時間仍將處于低位,為供需反轉創造條件。需求韌性凸顯,疊加運價改革放大價格彈性,看好疫情得到有效管控后的航空公司的業績表現。

    近期,多家券商策略報告提出布局跨年行情。國泰君安表示,“跨年行情”將隨年底政策不確定性的下行而徐徐展開。在行業配置上,建議從周期轉向消費,從高估值進攻轉向低估值防御。

    海通證券認為,宏觀政策驅動下,企業ROE(凈資產收益率)將繼續向上,股市微觀資金面寬裕,市場上漲基礎仍在。今年9月至10月市場整體偏弱、寬基指數處于窄幅震蕩之中,而借鑒歷史經驗,今年的“跨年行情”有望較早啟動。配置上,大金融和硬科技較優,消費或有跟漲。

    昨日,中金公司(601995)發布2022年A股市場展望,表示從當前到未來3至6個月間,A股投資者可關注三條主線:一是高景氣、國內企業有競爭力的制造成長賽道;二是中下游股價調整相對充分、中長期前景依然明朗的偏消費類領域;三是當前到未來一至兩個季度,可能得到穩增長政策預期支持的板塊。

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